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| "O sonho de Bino" |
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| A contadora Cassia Carvalho interage junto às crianças com Bino, que aparece em sombras. |
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| Os contadores Cassia Carvalho e Valter Valverde |
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| A história "O Pescador" |
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| O Pescador não consegue pescar peixes |
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| A história "O Amigo do Rei" |
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| O trabalho com a sombra também à frente da tela |
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| A fuga dos meninos amigos |
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| O encontro na mata com guerreiros |
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| O pequeno Matias que agora é rei |
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| Ioiô, filho do fazendeiro, já adulto e estudante |
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A capoeira, legado dos escravos |
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